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| 収録曲 | 音源試聴 | VIDEO CLIP |
|---|---|---|
| 1「ハジマリノウタ〜遠い空澄んで〜」 作詞／作曲：山下穂尊 編曲：島田昌典 | ||
| 2「夢見台」 作詞／作曲：山下穂尊 編曲：湯浅 篤 | ||
| 3「じょいふる」 作詞／作曲：水野良樹 編曲：田中ユウスケ、近藤隆史 （江崎グリコ「ポッキーチョコレート」CMソング） |  | |
| 4「YELL」 作詞／作曲：水野良樹 編曲：松任谷正隆 （「第76回NHK全国学校音楽コンクール」中学生の部・課題曲/NHK「みんなのうた」8〜9月のうた ） | |  |
| 5「なくもんか」 作詞／作曲：水野良樹 編曲：本間昭光 （映画「なくもんか」主題歌（11/14より全国東宝系ロードショー） ） | | |
| 6「真昼の月」 作詞／作曲：山下穂尊 編曲：本間昭光 | ||
| 7「ホタルノヒカリ」 作詞／作曲：水野良樹 編曲：江口 亮 弦編曲：クラッシャー木村 （テレビ東京系アニメーション「NARUTO-ナルト-疾風伝」オープニングテーマ［2009年4月〜］） | | |
| 8「秋桜」 作詞／作曲：山下穂尊 編曲：本間昭光 | ||
| 9「ふたり-Album version-」 作詞／作曲：水野良樹 編曲：島田昌典 （TBS系日曜劇場「ぼくの妹」主題歌［2009年4月〜］） | | |
| 10「てのひらの音」 作詞／作曲：山下穂尊 編曲：中村タイチ | ||
| 11「How to make it」 作詞／作曲：山下穂尊 編曲：ヒダカトオル | ||
| 12「未来惑星」 作詞／作曲：吉岡聖恵 編曲：西川進 弦編曲：eji | 13「明日へ向かう帰り道」 作詞／作曲：山下穂尊 編曲：住友紀人 |